阿里巴巴降殖利率 發債80億美元

2014/11/21 08:20:28

(中央社紐約2014年11月20日綜合外電報導)彭博報導,阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd.)首度發行公司債,以低於最初提供的殖利率賣出80億美元債券,這家中國大陸電商公司此前至少獲得570億美元的投資人預購。

阿里巴巴發行債券更增添今年為企業發債的豐收年,全球債券銷售已達3.8兆美元,首次向突破4兆美元邁進。

根據13日聲明內容,總部位於杭州的阿里巴巴9月初次公開募股(IPO)創紀錄籌資250億美元後,將運用所得為部分信貸協議再提供資金。

因細節未公開而要求匿名的知情人士表示,承銷這次亞洲企業最大宗美元計價債券發行的銀行,將阿里巴巴時間最久的公司債殖利率下調高達0.27個百分點。

野村控股(Nomura Holdings Inc.)駐香港信貸研究分析師安東尼‧梁(Anthony Leung)在本週報告中指出,大陸公司債殖利率通常較美國同儕企業高出20至50個基點。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup Inc.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)負責承銷阿里巴巴債券發售。

阿里巴巴債券評等獲標準普爾(Standard & Poor's)列為A+,屬第5高投資等級,相當於穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)的A1等級。

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