富達全球股市巡覽

2017/03/21 12:43:13

日期:2017年 3月21日

※全球股市焦點

市場觀望本週川普醫改進度 英將於3/29啟動脫歐 歐美亞股漲跌互見

亞債持穩

◎全球金融市場短評

‧美國股市

-那斯達克盤中創新高

道瓊工業指數微落0.04%;NASDAQ小漲0.01%;S&P500微跌0.2%。美聯準會升息後市場開始擔心川普無法如期推出稅改,週一美股漲跌互見,道瓊及標普小幅回落,然那斯達克在蘋果大漲帶動下,盤中創歷史新高,終場收小紅。標普指數7類股收黑,金融股領跌0.73%、公用事業走低0.65%、電信股下滑0.34%。

(1)費城聯準會主席Patrick Harker受訪表示,不排除今年升息超過3次的可能性,主因通膨可能超過預期。

(2)以往偏鴿派的芝加哥聯準會主席Charles Evans週一轉向鷹派,聲稱目前經濟位在良好成長軌道上,通膨率將達到甚至超過2%,今年可能至少升息3次。

(3)摩根大通研究顯示,若本週未能通過共和黨版醫療改革,將嚴重打擊市場信心,此前川普稱將處理完醫改後才進行稅務檢討。

(4)媒體報導川普將對中國汽車業進行貿易反制,極可能大幅調高進口關稅(目前為2.5%),並要求在美國投資設廠。

(5)美前財長公開批評川普反覆的政策立場,稱其將耗盡美國在國際間之信譽。

‧歐洲股市

-漲跌互見

泛歐600指數收黑0.17%;德國DAX指數下跌0.35%;英國富時100指數微升0.07%。

(1)歐元集團主席認為,目前的歐洲穩定機制應發展成歐版IMF,以彌補對區域內危機應對的不足,其稱希臘援助計畫可能於今年夏天啟動討論。

(2)德國央行總裁表示,目前寬鬆的貨幣政策仍屬適當,市場應保持耐心,然其建議歐央行應逐步減少市場對寬鬆貨幣的依賴。

(3)德國2月PPI月增0.2%,低於預期的0.3%;年升3.1%,亦低於預期的3.2%。

(4)英政府正式確定脫歐日期,首相發言人表示將在3/29通知歐盟展開脫歐談判,此前梅伊稱將於3月底前開始脫歐。

(5)泛歐600指數6類股收低,電信股收跌0.6%、能源股走低0.57%、核心消費滑落0.24%。

‧亞洲股市

-陸股小紅

-日股休市

-港股收高

-印股滑落

中國:上證指數收高0.41%;深成指數小升0.16%。

總經:

(1)人民幣兌美元在岸價小幅收高,離岸價微跌,中間價回落0.18%至6.8998,連2日走低。

(2)中國人民銀行行長表示,目前經濟增速穩定,將持續推動結構性改革;貨幣政策將保持穩健中性,然其警告中國總體槓桿率偏高,債市及房市可能有過熱跡象。

(3)南韓商務部長指出,已正式向WTO控告中國因南韓建置飛彈系統所採取的貿易報復行動;媒體報導韓方在G20會議中亟欲向中國代表商談此波貿易摩擦,然都遭中國財政部長拒絕。

(4)新華社報導,中國將推廣大數據之產業應用,積極參與國際標準化製訂的工作,預期在2020年將達1兆人民幣產值。

盤勢:上證指數開低走高,終場收紅,然成交量大減17%。煤炭、水泥股走強,鋼鐵、化工股持穩,房地產股偏軟。

日本:春分假期休市。

(1)日首相表示將擴大和德國貿易合作,分析師認為日方此舉意在為美國全面實施保護主義前,尋覓貿易替代方案。

(2)德國總理和來訪的日首相共同發表聲明,敦促歐盟通過和日本的自由貿易協定,梅克爾指出公平貿易並不需要設下障礙,市場認為其暗批川普的美國優先政策,日本是歐盟亞洲第二大貿易夥伴,而歐盟是日本第三大出口市場。

香港:恆生指數彈升0.79%;國企指數上揚0.67%。

(1)香港1月商品整體出口價上升1.5%,然轉口貨量下跌2.3%、出口貨量減少2.3%,因出口至中國貨量大減8.4%。

(2)港股多頭旺,終場收19個月新高,各類股多上揚,電信股領漲3.13%、科技股揚2.58%、能源股走高2.19%。中國神華飆升16%至18個月高點,因去年淨利大增40.7%,預計今年首季淨利增幅50%。

印度:SENSEX指數走軟0.44%。印股三日來首度走低,因投資人擔心盧比持續強勢將傷害出口獲利。美國市場貢獻了印度出口業60%的營收,然週一盧比受境外資金湧入攀升至17個月新高。SENSEX30檔成分股16檔收黑。軟體科技股走低1.4%,Infosys下挫1.9%,塔塔資訊服務跌落1.8%、Wipro下滑1.4%。Idea Cellular飆漲9.6%,因其證實和Vodafone合併案。

‧債市

美國高收益債指數:-0.08% ;亞洲高收益債指數:+0.03% ;

歐洲高收益指數:+0.06% 。

(1)美國債市:本週將有多名聯準會官員發表談話,市場觀望利率政策走勢,週一美公債價格上揚,因聯準會此前表示利率將在2019年底才會達成中性水準。

(2)歐洲債市:法總統大選將進行電視辯論,投資人持續觀望,法國10年期公債殖利率逼近2個月高點,法德公債利差升至2週新高。標普給予葡萄牙BB+/B評等,10年期公債殖利率一度跌至3.96%。

(3)亞洲債市:中國債市資金稍緊,公債殖利率續升,因市場觀望官方季末宏觀評估考核不確定性,市場分析師預期短期將維持整理格局。亞洲投資級及高收益債持穩,中國地產債價格升0.125%。

~資料來源:富達證券

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